یک گاوچران برای فرار از طناب دار، موافقت می‌کند با زنی زیبا اما تندخو و موقرمز ازدواج کند.

شالیمار، یک شاهزاده خانم مصری که برای رهایی کشورش از دست اشغالگران بدوی تلاش می‌کند، با شاهزاده هادی، پسر خلیفه بغداد، متحد می‌شود. او توطئه‌های خود را هم در دربار و هم با ظاهر یک دختر رقصنده در بازار پیش می‌برد.

در یک کارناوال به نام «باغ شیطان»، مردی به قتل می‌رسد؛ ظاهراً توسط یک گوریل... یا کسی که لباس گوریل به تن دارد.